La CBFA approuve le dossier d’IPO de De Rouck Geomatics

La période d’ouverture de l’offre débute le 19 juin


Bruxelles, 13 juin 2006 - La CBFA, la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, a approuvé aujourd’hui le prospectus d’introduction en bourse de la société De Rouck Geomatics, le leader belge dans le secteur des produits cartographiques et des services géolocalisés. De Rouck Geomatics a concrètement reçu l’autorisation de lever un capital de 4,5 millions d’euros via une offre publique par émission de nouveaux titres et la cotation de ceux-ci sur le marché Alternext. La société de bourse Leleux Associated Brokers dirige l’opération. Grâce à cette augmentation de capital, De Rouck Geomatics souhaite, d’ici trois ans, devenir le numéro 1 belge aussi dans le secteur des services géolocalisés et poursuivre son expansion européenne.

De Rouck Geomatics a choisi le marché de cotation Alternext, récemment créé par Euronext. Il s’agira de l’une des premières sociétés à être cotée sur ce marché.

De Rouck Geomatics offrira 500 000 nouvelles actions au prix de 9 EUR pour une augmentation de capital d’un total de 4,5 millions EUR. En outre, les actionnaires actuels ont la possibilité de céder 50 000 actions existantes si la demande devait excéder l’offre. De plus, Leleux Associated Brokers prévoit un ‘green shoe’ dont l’exercice permettra d’offrir 50 000 actions existantes additionnelles pendant les 30 premiers jours de la cotation.

La période d’ouverture de l’offre d’actions De Rouck Geomatics commence le 19 juin, pour une période de maximum 10 jours ouvrables (au plus tard jusqu’au 30 juin). Une clôture anticipée est envisageable, toutefois au plus tôt le 21 juin. Les bulletins de souscriptions sont disponibles auprès des 29 agences de Leleux Associated Brokers (voir www.leleux.be), la société de bourse ’Weghsteen & Driege (voir www.wegd.com), membre du syndicat de placement ainsi qu’auprès des principales banques du pays. Le prospectus ainsi que le bulletin de souscription peut être téléchargé sur www.leleux.be ainsi que sur www.derouck.com et il est disponible dans toutes les agences Leleux Associated Brokers et Weghsteen & Drieghe.

Aperçu du calendrier :

Souscriptions : du 19 juin 2006 au 30 juin au plus tard ;
Attribution des actions : le 4 juillet 2006 (en cas de clôture anticipée, une autre date sera peut-être communiquée)
Livraison & paiement des actions : le 7 juillet 2006 (en cas de clôture anticipée, une autre date sera peut-être communiquée)
Première cotation : le 10 juillet 2006 (en cas de clôture anticipée, une autre date sera peut-être communiquée)

A propos de De Rouck Geomatics

La société De Rouck Geomatics est née de la fusion de la société De Rouck, leader belge depuis 1928 sur le marché de la cartographie tant sur support papier qu’électronique, avec notamment des produits et services issus des nouvelles technologies de localisation (appareil GPS, banques de données cartographiques digitales) et de la société Geomatics, active depuis 2003 dans les systèmes de gestion de flotte de véhicules professionnels, dans les systèmes de localisation de travailleurs isolés, dans la téléphonie mobile et dans les applications géolocalisées sur le web.
De Rouck Geomatics se positionne ainsi dans les nouveaux métiers liés à la géolocalisation privée et professionnelle, métiers à forte croissance et hautes marges.
Le groupe occupe 41 personnes, pour un chiffre d’affaires 2006 anticipé de 8.4 M€ et un EBITDA de 1.4 M €.

A propos de Leleux Associated Brokers SA
Leleux Associated Brokers est une société de bourse belge indépendante créée en 1928. Avec ses 29 agences implantées dans toute la Belgique, ses 18 000 clients - dont 4 500 clients par internet - ses 95 collaborateurs ainsi que ses 23 agents de change expérimentés, Leleux Associated Brokers figure parmi les sociétés de bourse belges les plus importantes du pays. Dotée de son application internet "Leleux On Line", la société de bourse offre un service de passage d'ordres de bourse en temps réel, sans la moindre intervention humaine. A l'heure actuelle, ses activités s'étendent également à la gestion de fortune et au corporate finance. Leleux Associated Brokers est membre de nombreuses places financières auxquelles elle donne un accès en temps réel : Euronext (Stocks et Derivatives), la Bourse de Luxembourg et la Bourse de Londres. Leleux Associated Brokers permet également de réaliser des transactions on line sur le NASDAQ, le NYSE et l’AMEX, ainsi que 8 marchés européens, et en temps différé sur plus de 10 bourses étrangères. Pour plus d'informations : http://www.leleux.be, tél. 02/250 12 11.

Tous les renseignements et le bon de souscription sur la page Investisseurs

Contacts :

Pour De Rouck Geomatics :
- Serge Derycke, 070 222 777 et fax 070 222 778 ou s.derycke@derouckgeomatics.com ; ou
- Agence de communication Ogilvy PR : Evelyn Gessler ou Lorraine de Fierlant eu 02 545 65 47 ou evelyn.gessler@ogilvy.com/lorraine.defierlant@ogilvy.com

Pour Leleux Associated Brokers :
- Olivier Leleux, 02 250 12 11 ou olx@leleux.be ; ou
- Agence de communication Luna : Elsie Van Linthout au 0475 26 01 03 ou Muriel Huart au 02 658 02 91 ou elsie@luna.be/muriel@luna.be